Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), un proveedor global líder de soluciones integradas de gestión energética, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de compra de acciones para desinvertir sus operaciones en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a AURELIUS por un valor empresarial de 215 millones de USD. La operación supone un hito importante en el recorrido estratégico de Landis+Gyr, reforzando el enfoque de la Compañía en ofrecer la mayor oportunidad para empoderar a los clientes con soluciones de software y servicios de mayor valor.

La transacción abarca toda la cartera de medición de electricidad residencial, electricidad ICG, gas, térmica, agua, así como las soluciones integradas relacionadas para software y servicios, que en el ejercicio fiscal (FY) 2024 generaron ingresos netos de aproximadamente 600 millones de USD. La desinversión incluye cinco centros de producción en toda la región e involucra una plantilla de aproximadamente 2.700 empleados.

AURELIUS ha expresado su compromiso de adquirir y continuar el negocio EMEA en su totalidad. Esto garantizará operaciones ininterrumpidas y un servicio continuado a las compañías eléctricas y clientes de toda la región. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y otras condiciones de cierre, y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2026.

Peter Mainz, CEO de Landis+Gyr, comentó: "Esta desinversión permite a Landis+Gyr afinar su enfoque estratégico en América y Asia Pacífico, regiones donde la empresa cuenta con un fuerte liderazgo de mercado y está aprovechando la creciente demanda de infraestructura inteligente integrada e inteligencia avanzada en el borde de la red."

Rob Evans, vicepresidente ejecutivo de EMEA de Landis+Gyr, enfatizó: "Nuestro negocio EMEA se basa en alianzas y colaboración de larga duración, ancladas en una profunda experiencia local. Damos la bienvenida a la oportunidad de construir sobre nuestro legado y continuar el camino con el firme apoyo de AURELIUS. Junto con nuestro sólido equipo directivo, seguimos comprometidos con la configuración del futuro de infraestructuras críticas en energía y agua."

Franz Woelfler, socio de AURELIUS Investment Advisory, declaró: "El negocio de Landis+Gyr en EMEA se beneficia de tendencias fundamentales favorables en el mercado de medición. AURELIUS está entusiasmada de asociarse con la dirección y los empleados altamente cualificados de la empresa para llevar la empresa a su máximo potencial, pero también contribuir a un mundo más eficiente en recursos mediante su tecnología líder en el mercado."

Fabian Steger, Director General de AURELIUS Funds IV y V, declaró: "Me complace ver el impulso que AURELIUS ha construido en un mercado desafiante de fusiones y adquisiciones, identificando muchas oportunidades atractivas de carve-out y convirtiéndolas en transacciones. La adquisición del negocio EMEA de Landis+Gyr es otro ejemplo de ello."

Landis+Gyr tiene la intención de devolver los ingresos de la transacción a los accionistas mediante un programa de recompra de acciones, manteniendo un balance sólido y flexibilidad para apoyar futuras iniciativas de crecimiento.

Se espera que la transacción resulte en un cargo provisional de deterioro no efectivo relacionado con el valor en contabilidad del negocio EMEA de aproximadamente 190 millones de USD, que se reflejará en los resultados financieros del Grupo para el primer semestre del año fiscal 2025. Se espera que el segmento EMEA sea clasificado como operaciones descontinuadas en los resultados del primer año fiscal 2025, que se publicarán el 28 de octubre de 2025.

En lo que respecta a Francia, aunque AURELIUS ha ofrecido formalmente adquirir el negocio francés, su inclusión dentro del perímetro de la transacción sigue sujeta a la finalización de la consulta del consejo de empresa y a la aceptación de la oferta por parte de Landis+Gyr.

UBS actúa como asesor financiero exclusivo de Landis+Gyr en esta operación. Homburger y Linklaters actúan como asesores legales, y Deloitte apoya los preparativos financieros, fiscales y operativos para la separación.

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