A Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), uma das principais fornecedoras globais de soluções integradas de gestão de energia, anunciou hoje que firmou um acordo de compra de ações para desfazer suas operações na região Europa, Oriente Médio e África (EMEA) para a AURELIUS, por um valor empresarial de USD 215 milhões. A transação marca um marco significativo na trajetória estratégica da Landis+Gyr, intensificando o foco da empresa em oferecer a maior oportunidade de empoderar os clientes com soluções de software e serviços de maior valor.

A transação abrange todo o portfólio de medição de eletricidade residencial, eletricidade ICG, gás, térmica, água, bem como as soluções integradas relacionadas para software e serviços, que no ano fiscal (AF) de 2024 geraram receitas líquidas de aproximadamente USD 600 milhões. O desinvestimento inclui cinco unidades de produção na região e conta com uma força de trabalho de aproximadamente 2.700 funcionários.

A AURELIUS expressou seu compromisso em adquirir e continuar o negócio EMEA em sua totalidade. Isso garantirá operações ininterruptas e serviço contínuo para concessionárias e clientes em toda a região. A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e outras condições de fechamento, e espera-se que seja concluída no segundo trimestre de 2026.

Peter Mainz, CEO da Landis+Gyr, comentou: "Esse desinvestimento permite que a Landis+Gyr aperfeiçoe seu foco estratégico nas Américas e Ásia-Pacífico, regiões onde a empresa possui forte liderança de mercado e está capitalizando a demanda acelerada por infraestrutura inteligente integrada e inteligência avançada na borda da rede."

Rob Evans, EVP EMEA da Landis+Gyr, enfatizou: "Nosso negócio EMEA é construído sobre parcerias e colaboração duradouras, ancoradas em profunda expertise local. Acolhemos a oportunidade de construir nosso legado e continuar a jornada com o forte apoio da AURELIUS. Juntamente com nossa forte equipe de gestão, continuamos comprometidos em moldar o futuro das infraestruturas críticas em energia e água."

Franz Woelfler, sócio da AURELIUS Investment Advisory, disse: "O negócio EMEA da Landis+Gyr se beneficia de tendências fundamentais favoráveis no mercado de medição. A AURELIUS está entusiasmada em fazer parceria com a gestão e os colaboradores altamente qualificados da empresa para levar a empresa ao seu máximo potencial, mas também para contribuir para um mundo mais eficiente em termos de recursos por meio de sua tecnologia líder de mercado."

Fabian Steger, Diretor Executivo da AURELIUS Funds IV e V, disse: "Fico satisfeito em ver o impulso que a AURELIUS construiu em um mercado desafiador de fusões e aquisições, identificando muitas oportunidades atraentes de carve-out e convertendo-as em transações. A aquisição do negócio EMEA da Landis+Gyr é outro exemplo disso."

A Landis+Gyr pretende devolver os recursos da transação aos acionistas por meio de um programa de recompra de ações, mantendo um balanço equilibrado sólido e flexibilidade para apoiar futuras iniciativas de crescimento.

Espera-se que a transação resulte em uma cobrança provisória de impairment não monetária relacionada ao valor contabilístico do negócio EMEA de aproximadamente USD 190 milhões, que será refletida nos resultados financeiros do Grupo para o primeiro semestre do ano fiscal de 2025. Espera-se que o segmento EMEA seja classificado como operações descontinuadas nos resultados do primeiro ano fiscal de 2025, que serão divulgados em 28 de outubro de 2025.

Com relação à França, embora a AURELIUS tenha formalmente oferecido adquirir o negócio francês, sua inclusão no escopo do perímetro da transação permanece sujeita à conclusão da consulta do conselho de empresa e à aceitação da oferta pela Landis+Gyr.

A UBS atua como consultora financeira exclusiva da Landis+Gyr nesta transação. Homburger e Linklaters atuam como consultores jurídicos, e a Deloitte está apoiando os preparativos financeiros, fiscais e operacionais para a separação.

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